因為薩貝拉的美，世界各地的王子都趕來，想為她到冰山頂峰去取回那顆心來，已經(jīng)有五百個王子為她喪失了性命。
矮子王子到來后遭到大家的嘲笑。其中一個身材魁梧的王子侮辱了他，他便向那王子挑戰(zhàn)，結果戰(zhàn)勝了對方，并饒了對方的性命。矮子王子因此得到許多朋友。
不久，因為他的種種優(yōu)點，成了朝廷中舉足輕重的人物，薩貝拉跟他很談得來，只是并不愛他。他決心上游山為她取回心來，長毛狗國王派了四十八只長毛狗支援他。
他們穿過茫茫無邊的大雪原，起初還有羊腸小道，后來根本沒路了，北極星是唯一的向導。好在小矮子王子帶著一捆細樹枝，抽一兩枝，灑上船上收集來的神奇塵土，便有了樹林，可以生火取暖，搭棚遮風擋雪。
一路上他們遇上一些凍死的馬，都是以前登山的王子們留下的，因此吃的不成問題。小矮子王子見他們凍僵在雪地里很不忍心，就想盡辦法讓他們漸漸暖和過來。
因此到冰山腳下時，他們的隊伍增加了許多人。依靠那些神奇樹枝做成的火把，永遠不會熄滅，他們這才來了到冰宮門前。
冰宮的寶座下面有一個雪墊，雪墊上放著一顆閃閃發(fā)光的大金剛鉆，薩貝拉的心就在這里邊。小矮子王子把它拿下來了，在回來的路上又救活了許多王子和他們的隨從。
回到薩貝拉的王國，矮子王子把心還給公主，公主便有了驚人的變化，變得又溫柔又體貼。
婚禮上仙女基尼斯塔也趕來祝賀，是她給了小矮子非常有用的教育，使他那么勇敢、那么善良、那么聰明，最后贏得了薩貝拉的心和所有人的愛戴。
仙女還帶來好消息，說長毛狗國所有的人都恢復了原形，國王正趕來祝賀呢。
