天亮以后，她遇上一位老太婆。老太婆給了她一些食物，并問：“你到這大森林里來干什么呢？”
愛爾莎說：“我是來找我的十個(gè)哥哥的，你見過十個(gè)王子路過這里嗎？”
老太婆說：“我今天早上見過十只天鵝，他們頭上都有像王冠那樣的金色標(biāo)記，說不定他們就是十位王子變的。”
接著，老太婆領(lǐng)著愛爾莎來到海邊。在海邊，艾麗見到了十只天鵝，可惜他們都不會(huì)說話了。
“你想救你的哥哥嗎？”這時(shí)老太婆已變成了一位漂亮的仙女。
愛爾莎說：“是的，我一定要救我的哥哥。”
仙女說：“我看你很勇敢，請(qǐng)你記住，去找那些金色的蕁麻，把它們泡在水里，然后把皮剝下來，在水里浸許多次，然后用皮織成布，再做成衣服，你必須親手做十件，一個(gè)哥哥一件。而且你不能說話，等最后一件衣服做成后，才可以說話，在此之前如果你說了話，你哥哥就會(huì)死去。”
為了救哥哥們，愛爾莎找到了金色的蕁麻并拼命干活，很快就做成了六件衣服。
國(guó)王很體諒她，讓她抱著蕁麻和六件衣服到王宮里去。這樣，愛爾莎就離開了森林住進(jìn)了王宮成了王后。她看見了她的哥哥們常常在王宮上飛，她知道，哥哥們很想念她。
國(guó)王的弟弟很壞，他想當(dāng)國(guó)王，但國(guó)王娶了愛爾莎以后，一旦她生下了太子，那國(guó)王的弟弟就再也當(dāng)不上國(guó)王了。
愛爾莎每天仍在織衣服，又織好兩件，蕁麻沒有了。剛好又遇見國(guó)王外出，便由弟弟代理國(guó)王。他發(fā)現(xiàn)愛爾莎每晚出去，就對(duì)大臣們說：“王后不說話，是因?yàn)樗且粋€(gè)女巫，為了我們的國(guó)家，必須在國(guó)王回來之前把她殺掉。”
大臣們都同意了。愛爾莎也只剩下最后一件衣服沒做好了。
那時(shí)，國(guó)王正在騎馬回城的途中，只見一只天鵝飛下來，落在他的馬頭上。
國(guó)王發(fā)現(xiàn)了天鵝頭上的標(biāo)記，他想起來了，這是神鳥，王后跟他回宮后，總見這些天鵝在宮中飛翔，一定是王后有什么事，于是，他加快速度，向?qū)m中飛馳。天鵝也在他頭頂上叫著。
愛爾莎在又干了整整一夜 的活后，被人帶出王宮。
王宮前的空地上，木柴已經(jīng)架好了。他們要燒死王后。
一個(gè)人拿著火把走過來去點(diǎn)木柴，卻有一只天鵝飛下來，把火撲滅了。
接著，又有一個(gè)人去點(diǎn)木柴，天鵝又一次飛下來把火撲滅。最后，去了許多人，才把木柴點(diǎn)著。
愛爾莎抱著做好的衣服，來到王宮前的空地上。
國(guó)王看到他們生起了火，一下子明白了，他們要燒死王后，便沖了過去。
國(guó)王的弟弟又在大聲地喊：“燒死她！”
這時(shí)，愛爾莎將衣服拋到天鵝們的身上，天鵝們立即站了起來，變成了十個(gè)年輕的王子。王子們跑過去，抓住國(guó)王的弟弟的手，喊道：“一、二、三。”就把他扔到火里去了。
國(guó)王沖過去擁抱了王后。
他說：“現(xiàn)在可以對(duì)我說話了嗎，我美麗的王后。”
愛爾莎笑了，她說：“非常感激你，我親愛的國(guó)王。”
愛爾莎的十個(gè)哥哥都恢復(fù)了人形，于是重新回到了父親的身邊，幫助父親治理國(guó)家。至于那個(gè)壞女人，則被永遠(yuǎn)地趕出了宮廷。
